Ihre Finanzplanung
im Abonnement
Mit unserem Monatsabonnement für 250 € pro Monat erhalten Sie kontinuierliche, persönliche Beratung zu allen relevanten Finanzthemen. Die Kostenstruktur ist klar und transparent – es gibt keine versteckten Gebühren oder unübersichtlichen Klauseln. Das Abo kann jederzeit beendet werden. Im Preis enthalten sind regelmäßige Überprüfungstermine, individuelle Analysen und die Anpassung Ihrer Planung an neue Lebenssituationen. Wir bieten keine Vermittlung von Finanzprodukten an. Unsere Dienstleistung richtet sich an Privatpersonen, die Wert auf eine langfristige, unabhängige Begleitung legen. Ergebnisse können variieren. Die Beratung erfolgt unabhängig und ohne Provisionen.
Unser Team
Kompetent, erfahren und engagiert
Claudia Weber
Finanzplanerin
Diplom Betriebswirtin Universität Mannheim
10 Jahre Erfahrung "Private Finanzplanung"
Sparkasse Mannheim
Zertifizierte Finanzplanerin (IHK)
Mitglied im Finanzplaner Verband
Seit über zehn Jahren berate ich Privatkunden individuell und transparent. Mein Fokus liegt auf nachhaltigen Konzepten.
Thomas Becker
Kundenbetreuer
Bankkaufmann Frankfurt School
8 Jahre Erfahrung "Kundenberatung"
Commerzbank AG
Ausgezeichneter Kundenservice
Mehrfacher Teamleiter
Ich unterstütze unsere Kundinnen und Kunden mit pragmatischer Herangehensweise und viel Engagement.
Sabine Müller
Organisation & Service
Bürokauffrau IHK Rhein-Neckar
12 Jahre Erfahrung "Service & Organisation"
Versicherung Mannheim
Kundenzufriedenheit gesteigert
Effiziente Prozessoptimierung
Meine Stärken liegen in Organisation und Kundenservice. Ich sorge für einen reibungslosen Ablauf.
Jonas Richter
Technischer Support
Fachinformatiker Systemintegration Berufsschule Heidelberg
7 Jahre Erfahrung "Technischer Service"
IT Solutions GmbH
Schnelle Problemlösungen
Systeme erfolgreich implementiert
Ich kümmere mich um die technische Infrastruktur und unterstütze Sie bei digitalen Anliegen.
So läuft es ab
Erstgespräch vereinbaren
Sie nehmen Kontakt auf und wir besprechen gemeinsam Ihre Ausgangssituation und Wünsche.
Individuelle Analyse
Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Lage und besprechen mögliche Handlungsfelder.
Monatliche Betreuung
Sie erhalten fortlaufende Beratung, regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Planung.
Flexibles Abo-Management
Sie können Ihr Abonnement jederzeit flexibel anpassen oder beenden – ohne versteckte Kosten.
Unsere Abonnement-Modelle
Wählen Sie das Modell, das zu Ihrer Lebenssituation passt. Transparente Preise, keine versteckten Gebühren.
Basis
Individuelle Beratung & monatliche Überprüfung
-
Persönliche Beratung inklusive
-
Regelmäßige Überprüfung
-
Flexible Anpassung
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DSGVO-konforme Datenverarbeitung
Komfort
Mehr Service & digitale Extras
-
Alle Leistungen aus Basis
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Zusätzliche Online-Termine
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Digitale Dokumentenablage
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Individuelle Auswertungen
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Schneller Support
Premium
Umfassende Betreuung & exklusive Services
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Alle Leistungen aus Komfort
-
Priorisierte Terminvergabe
-
Exklusive Service-Hotline
-
Erweiterte Analyse-Tools
Alle Preise verstehen sich monatlich. Keine Mindestlaufzeit oder Zusatzgebühren.
Vergleich unserer Angebote
Sehen Sie auf einen Blick, welches Abonnement am besten zu Ihren Anforderungen passt.
| Leistungsübersicht | varimontis | Regionaler Anbieter | Online-Portal |
|---|---|---|---|
| Individuelle Beratung | Inklusive | Optional | Selbstbedienung |
| Transparente Monatsgebühr | 250 € – 350 € | Abweichend | Unklar |
| DSGVO-konforme Datenverarbeitung | Ja | Teilweise | Nicht immer |
| Flexible Kündigung | Jederzeit | Fristen | Bindung |